Ant Group рассчитывает разместить акции на 34 млрд USD

Ant Group рассчитывает разместить акции на 34 млрд USD

Ant Group, основанная учредителем Alibaba Group Д. Ма, обнародовала проспект эмиссии. Свои акции финтех-компания планирует разместить одновременно на двух биржевых площадках — в Гонконге и Шанхае. Об этом пишет WSJ.

Из документа следует, что в Шанхае акции будут предлагаться для приобретения по 68,8 юаня, а в Гонконге — по 80 HKD. На каждой из площадок финтех-компания рассчитывает привлечь от инвесторов по 17,2 млрд USD. Таким образом, общая сумма привлеченных по итогам IPO средств будет равна 34,4 млрд USD. Это больше, чем в свое время привлекли Alibaba Group и Saudi Aramco.

Если выступающие в роли андеррайтеров инвестиционные банки реализуют свои опционы на выкуп 15% акций финтех-компании, то общая сумма привлеченных по итогам IPO средств увеличится на 5,2 млрд USD. Без учета опционов Ant Group может быть оценена в 313 млрд USD. Для сравнения: рыночная стоимость MasterCard равна 330 млрд USD. По данным Reuters, в минувшем году оценка Ant Group не превышала 150 млрд USD.

Д. Ма по этому поводу отметил, что столь крупное размещение акций впервые в истории состоится не в Нью-Йорке. На Гонконгской бирже акции Ant Group начнут торговаться 5 ноября. В ходе IPO холдинг Alibaba купит 730 млн ценных бумаг финтех-компании. Это позволит ему сохранить 33-процентную долю в капитале Ant Group.

Источник

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *